Поставки пиломатериалов из России в январе – июне 2023 г. снизились на 16% год к году примерно до 10 млн куб. м. Это следует из данных федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг», с которыми ознакомились «Ведомости».

Основная поставляемая за рубеж продукция – доски и брус из сосны, ели и лиственницы. В основном они используются в строительстве. Как сообщал Росстат, выпуск пиломатериалов в январе – мае 2023 г. (последние доступные данные) сократился на 10% до 11,5 млн куб. м.

По словам директора «Рослесинфорга» Павла Чащина, темпы падения экспорта пилопродукции постепенно сокращаются. В первые два месяца 2023 г. в сравнении с январем – февралем 2022 г., когда еще не действовали западные санкции, разница в объемах поставок составляла ровно четверть, напоминает он («Ведомости» писали об этом 20 марта).

В апреле 2022 г. Евросоюз включил в пятый пакет санкций против России из-за СВО на Украине запрет на поставки древесины, фанеры, древесных плит и пеллет. Это ограничение начало действовать с 10 июля 2022 г.

 По словам Чащина, лесопромышленные компании оперативно переориентируют поставки на страны Востока, в особенности на Китай. «Это позволяет компенсировать потерю европейских рынков», – отмечает он. Поставки пиломатериалов в Китай в первые полгода 2023 г., по данным «Рослесинфорга», выросли на 5% более чем до 6 млн куб. м. А доля КНР в общем объеме российского экспорта этой продукции достигла 61% против 44% в 2021 г. и 49% в 2022 г.

 Также крупными направлениями экспорта пиломатериалов из России в январе – июне были Узбекистан (1 млн куб. м, +5% год к году), Казахстан (408 000 куб. м, +5%), ОАЭ (254 000 куб. м, рост в 2 раза), Гонконг (245 000 куб. м, +72%), Таджикистан (242 000 куб. м, +27%), Иран (222 000 куб. м, +52%) и Киргизия (183 000 куб. м, +45%). Кроме того, в 3 раза увеличился экспорт в Турцию – до 145 000 куб. м. Помимо этого, по данным «Рослесинфорга», наблюдается рост поставок российских досок и бруса в Грузию, Армению, Афганистан, Ливан, Израиль, Таиланд, Монголию, Малайзию, Сирию и Панаму, но эти объемы пока невелики.

 По данным отраслевой консалтинговой компании WhatWood, крупнейшими производителями пиломатериалов в России являются Segezha Group, УЛК, «Лесозавод-25», «Вологодские лесопромышленники», «Илим тимбер», «Лесресурс-русфорест», «Лузалес», «Тернейлес», «Краслесинвест» и RFP Group. «Ведомости» направили запросы в эти компании.

 Председатель совета директоров «Вологодских лесопромышленников» Александр Чуркин говорил в интервью «Ведомостям» в июне 2023 г., что во втором полугодии 2022 г. компания стала поставлять в Китай примерно 70% объемов, ранее поставляемых в Европу. Также компания продолжила поставки в Северную Африку и на Ближний Восток и нарастила поставки в Среднюю Азию (Узбекистан, Таджикистан).

 По словам Чуркина, в конце июня цена елового пиломатериала 1–4-го сортов составляла $190 за 1 куб. м на базисе CIF («с доставкой и страховкой») Китай. По данным WhatWood, в мае 2023 г. средняя цена российских еловых пиломатериалов в Китае на базисе CFR («доставка до порта») Шанхай составляла $220 за 1 куб. м, что было на $10 ниже уровня апреля.

 По прогнозу аналитика инвестбанка «Синара» Ирины Фомкиной, по итогам 2023 г. экспортные цены ключевых российских игроков при поставках пиломатериалов в Китай снизятся более чем на 20% год к году.

 Европа никогда не была основным экспортным рынком для российских пиломатериалов, напоминает гендиректор маркетплейса лесопромышленной продукции Lesprom Network Алексей Богатырев. В 2021 г. экспорт отечественных пиломатериалов в регион составил лишь 14% от от общего экспорта (4,4 млн от 30,5 млн куб. м), отмечает эксперт.

 Даже при том что на ряде направлений в первом полугодии 2023 г. российские поставки пиломатериалов выросли, их общая прибавка к вывозу этой продукции за рубеж не превысила 1 млн куб. м, приводит свои расчеты Богатырев. «Таким образом, полностью заменить европейский рынок российским поставщикам будет сложно», – заключает эксперт.

 По его оценке, падение экспорта российских пиломатериалов в 2023 г. может быть «в пределах 10%». Второе полугодие будет сравниваться с более низкой базой аналогичного периода 2022 г., когда уже действовали европейские санкции, поясняет Богатырев. Более точная оценка зависит от состояния экономики Китая, которая пока медленно восстанавливается после антиковидных локдаунов, добавляет он.

 По словам Фомкиной, помимо европейских санкций на падение объема экспорта пиломатериалов в первом полугодии повлияли достаточные складские запасы в Китае. Уровень запасов и закупочные цены местных потребителей будут влиять на динамику экспорта из России до конца года, отмечает Фомкина. Если китайские партнеры по-прежнему будут предлагать контракты по низким ценам, российские поставки будут ограничены, ожидает она.

 При этом продукция, которая отправлялась в ЕС, отличается от той, которую закупает КНР, напоминает Фомкина. Так, например, фанера для Китая поставляется в менее обработанном виде. Поэтому говорить о прямом замещении рынков некорректно, заключает эксперт.

 Еще одним вызовом для российских экспортеров является конкуренция со Швецией и Финляндией, отмечает Богатырев. По словам эксперта, эти страны не только заняли место России на европейском рынке, но и агрессивно наращивают свое присутствие в Азии и на Ближнем Востоке, расширяя производство.

 Однако, по словам директора по продажам пиломатериалов и биотоплива «Вологодских лесопромышленников» Андрея Фиалковского, «хотя присутствие скандинавов в Китае ощущается, это весьма условная конкуренция». КНР импортирует в девять раз больше пиломатериалов из России, чем из Швеции и Финляндии вместе взятых, объясняет он. Так, по итогам мая страна ввезла 1,14 млн куб. м российских пиломатериалов против 126 000 куб. м шведских и финских.

 По словам Фиалковского, китайский рынок после снятия ковидных ограничений продемонстрировал «стремительный взлет». «Но рынок оказался переоцененным, и уже, начиная с марта 2023 г., цены начали стремительное падение, которое продолжалось вплоть до июня этого года включительно», – отмечает менеджер.

 Теперь же, несмотря на существенные индикативные запасы (более 1,7 млн. куб. м в порту Тайцан) китайский рынок демонстрирует оживление и спроса, и цен, говорит Фиалковский. «Мы ожидаем, что до конца текущего года положительная для продавцов динамика сохранится», – заключает он.

 За первое полугодие 2023 г. «Вологодские лесопромышленники» экспортировали более 180 000 куб. м пиломатериалов, что примерно равно аналогичному показателю прошлого года. Доля Китая в экспорте компании превышает 70%, также продажи идут в Южную Корею, Египет, страны СНГ, растет доля российского рынка.

 «Мы видим бурный рост объемов потребления в странах СНГ – этому способствовало существенное снижение цен на российские пиломатериалы», – говорит Фиалковский. Но в определенный момент цены на пиломатериалы, поставляемые в страны СНГ, достигли паритета с ценами на российскую продукцию в Китае.

 По его словам, в результате для российских поставщиков рынки стран СНГ утратили явную привлекательность, так как они менее платежеспособны, чем Китай. Но эти рынки по-прежнему остаются среди лидеров, уточняет он. Кроме того, в СНГ возникли проблемы с транспортировкой. Например, Узбекистан оказался не готов к такому потоку пиломатериалов, рассказывает Фиалковский. «До сих пор наши покупатели не могут получить вагоны с товаром, который был отгружен еще в мае», – сетует он.

Ведомости