Объем экспорта леса и пиломатериалов в 2021 году уже достиг рекордных $12,5 млрд - на 38% выше, чем в прошлом году. Объемы поставок выросли незначительно, рост доходов произошел в основном из-за скачка цен на фоне массового строительства домов.
Экспорт леса и лесной продукции из России в январе-ноябре 2021 года достиг исторического рекорда в стоимостном выражении - $12,5 млрд. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом РБК сообщил представитель "Рослесинфорга", подразделения Рослесхоза, которое участвует в подготовке и сопровождении приоритетных лесных инвестпроектов.
Объемы экспорта в физическом выражении выросли незначительно. За 11 месяцев этого года всего в России было произведено свыше 40 млн куб. м пилопродукции, из которых около 31 млн куб. м поставлено на экспорт. В целом за 2020 год на внешние рынки было отправлено 31,3 млн куб. м на $9 млрд.
Причины рекордного роста цен
Рост экспорта леса и пиломатериалов связан с эффектом низкой базы, отмечает гендиректор крупнейшего на Дальнем Востоке лесопромышленного холдинга RFP Group Константин Лашкевич. По его словам, 2020 год был очень плохим с точки зрения спроса, просели и объемы, и цены леса и пиломатериалов: рост в 2021 году в первую очередь обусловлен отскоком цен и их ростом на ряд товаров, таких как пиломатериалы, а также увеличением спроса на внешних рынках. "В этом году многие предприятия работали на пределах своих производственных возможностей и сырьевого обеспечения", - добавил он.
По данным рейтинговой службы НРА, с начала 2021 года цены на лесную продукцию выросли на 50-100%. Основные причины роста цен - сокращение объемов лесозаготовки в США, Канаде и Eвропе и повсеместный переход на удаленку компаний на фоне пандемии, говорит директор "Рослесинфорга" Павел Чащин. Многие сотрудники покинули города и захотели жить в собственных домах, указывает он. Эти дома необязательно делаются исключительно из дерева, поясняет Чащин, даже при строительстве кирпичного дома доля компонентов отделки из дерева высока: фанера, балки, напольные покрытия.
По словам Джека Изарда, вице-президента по инвестициям и лесным угодьям из компании Domain Timber Advisors, из-за того что все больше людей переходят на удаленную работу, в США наблюдается всплеск на рынке жилищного строительства. Кроме того, поколение миллениалов достигает возраста, когда нужно покупать собственное жилье, отметил он. Также во время пандемии выросла электронная коммерция, которая стала двигателем потребительского рынка. Это привело к тому, что возросло потребление деревянной упаковки и других материалов для транспортировки товаров.
С 1 января 2022 года в России вводится запрет на экспорт необработанной или грубо обработанной древесины (кругляка). Несмотря на приближающееся начало действия запрета, объемы вывоза кругляка в 2021 году лишь незначительно превысят уровень прошлого года. За 11 месяцев 2021 года экспортировано 15,5 млн куб. м против аналогичного объема за весь 2020 год. Но это лишь 7% от объема заготовки леса. По данным "Рослесинфорга", основные объемы поставок необработанной древесины пришлись на Китай (48,8%) и Финляндию (40,3%). Запрет на экспорт кругляка с начала 2022 года никак не повлиял на рост поставок леса и пиломатериалов за рубеж, поскольку эта проблема есть только на Дальнем Востоке, говорит Лашкевич. В других регионах уже заготавливается и перерабатывается все доступное сырье, добавляет он.
Какие товары пользовались наибольшим спросом
Наибольшая доля в российском экспорте лесной продукции у пиломатериалов - 35%, или $4,3 млрд. Россия занимает второе место в мире по производству пиломатериалов после США, но по их экспорту она мировой лидер, отмечает пресс-служба "Рослесинфорга".
На втором месте - бумага, картон и изделия из них (20%, или $2,4 млрд). Далее идут фанера (9%, $1,2 млрд), древесноволокнистые плиты, целлюлоза и прочее.
Первое место в России по производству сертифицированных хвойных пиломатериалов с высокой добавленной стоимостью, а также первое место в России и второе место в мире по производству бумаги для многослойных мешков и по выпуску промышленных бумажных мешков (бумажные мешки для стройматериалов) занимает лесопромышленный холдинг Segezha Group (SGZH), подконтрольный АФК "Система" Владимира Eвтушенкова. Крупнейший в мире производитель фанеры - "Свеза" Алексея Мордашова. РБК направил запросы представителям обеих компаний.
В апреле 2021 года Segezha Group провела первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. С тех пор ее акции выросли на 36%, до 10,9 руб. за бумагу. Целевая цена Альфа-банка по акциям компании составляет 14,75 руб. Прогноз Refinitiv на основе опроса аналитиков восьми банков и инвесткомпаний на ближайшие 12 месяцев -13,5 руб. (+24,7%). Другие российские лесопромышленные холдинги на бирже пока не торгуются.
Что будет с экспортом древесины в 2022 году
Спрос на лесную продукцию продолжит расти и в 2022 году, считает Изард. Это будет связано с увеличением количества новых домов, повышением объемов производства продукции деревообработки и ростом производственных мощностей, сказал он, особенно если число случаев заболевания COVid-19 будет увеличиваться.
По мнению Лашкевича, в 2022 году не стоит ждать сильного роста переработки леса в России. Eсли цены останутся на уровне 2021 года, то доходы от экспорта российских компаний сильно не изменятся, считает он.
В следующем году изменится состав вывозимой продукции из-за запрета на вывоз кругляка, то есть вырастет доля продукции с высокой добавленной стоимостью, указывает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. При условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры это приведет к дальнейшему росту экспорта в денежном выражении, отметил эксперт.
Цены на целлюлозно-бумажную продукцию имеют циклический характер, и в этом году они были на пике, поэтому в следующем году нельзя исключать их снижения, предупреждает представитель группы "Илим" (крупнейшей российской целлюлозно-бумажной компании).
