Российский леспром двадцатых годов столкнулся с небывалым напором экономических и политических факторов, в корне изменивших привычный ход вещей: пандемия, санкции, уход западных компаний из России, разрыв цепочек поставок.
Однако несмотря на серьезные вызовы, лесопромышленный комплекс находит пути решения новых задач, отдельные сегменты даже идут в рост, а наиболее зависимые от внешних рынков начинают эту зависимость преодолевать.
В Рослесинфорге оценили экспортные показатели, плюсы и минусы уходящего года в лесной отрасли.
По прогнозам Рослесинфорга, общий объем экспорта пиломатериалов и круглого леса в 2023 году достигнет 25 млн кубометров, что ненамного ниже итогов 2022 года. Тогда за рубеж было вывезено порядка 27 млн кубометров досок и бревен, а разрыв с досанкционным периодом составлял 38,5%. При этом вывоз глубоко обработанной древесины приблизится к показателям прошлого года – 21-22 млн кубометра, сообщил директор Рослесинфорга Павел Чащин.
К концу ноября 2023 года экспорт пиломатериалов и необработанной древесины достиг 22,4 млн кубометров. Такая динамика – скорее следствие не действие внешних санкций, а внутреннего решения об ограничении вывоза необработанной древесины за рубеж с января 2022 года. Так, на начало декабря – почти за два года действия запрета – внешняя торговля кругляком, преимущественно это березовые бревна, упала на 36% до 2,7 млн кубометров.
В этом году российская древесина направлялась по более чем 50 направлениям, при этом по половине из них зафиксирован прирост поставок. Наибольшая динамика приходится на Турцию – в 2,3 раза до 280 тысяч кубометров, ОАЭ – на 64% до 490 тысяч кубометров, Гонконг – на 43% до 600 тысяч кубометров, Киргизию – на 40% до 418 тысяч кубометров, Южную Корею – на 27% до 314,4 тысяч кубометров, Казахстан – на 21% до 1,1 млн кубометров, а также Иран – на 17% до 426 тысяч кубометров.
«Помимо стран, в которых зафиксирован наибольший прирост и которые сейчас являются главными перспективными и надежными партнерами лесопромышленного комплекса России, можно выделить отдельные новые направления, прирост которых вырос в разы, но не достигает внушительных объемов. Например, Таиланд – в 2,2 раза, Малайзия – в 10 раз, Ливан – в 18 раз, Израиль – в 1,5 раза, Индия – в 2,4 раза, Монголия – в 3 раза», – сказал Павел Чащин.
Основной партнер традиционно – Китай. Сюда направлено около 14 млн кубометров пиломатериалов и кругляка. При этом по пиломатериалам произошел прирост объемов на 3%, необработанная древесина ожидаемо упала на четверть. На втором месте Узбекистан – больше 2 млн кубометров с приростов примерно на 5%, замыкает тройку Казахстан – больше 1,1 млн кубометров с приростов на 21%. При этом по Казахстану отмечен прирост в поставке круглого леса – на 46% до 251 тысячи кубометров, объем поставок пиломатериалов вырос на 15% до 883 тысяч кубометров. Также в десятку основных направлений вошли Азербайджан, Гонконг, ОАЭ, Таджикистан, Иран, Киргизия и Сингапур.
Страны-лидеры прошлого года отличаются от ключевых партнеров 2023 года. В прошлом году в тройке помимо Китая и Узбекистана была Финляндия. В этом году поставки в эту страну полностью исключены. Далее шли Казахстан и Азербайджан, после выпавшие Эстония и Белоруссия. Замыкают десятку прошлого года Сингапур, Таджикистан и Гонконг.
«Таким образом, лесопромышленный комплекс России в целом не отстаёт от общей страновой структуры поставок за рубеж по стране – ключевое направление торговли сегодня – это страны Азии, которые достаточно динамично компенсируют ушедший европейский рынок. Если в 2022 году страны Азии не занимали больше 80% доли всего экспорта лесного комплекса, то по итогам 2023 года их доля превысила 92%», – уточнил Павел Чащин.
Среди российских регионов лидерами по объемам поставок в 2023 году стали Иркутская область, Красноярский край, Республика Коми, Хабаровский край и Архангельская область. Среди компаний – ООО «ГК «УЛК» из Архангельской области – доля компании в общей структуре лесного экспорта – порядка 3%, основные контрагенты – Китай, Корея, Турция, Израиль. На втором месте – ООО «Тайрику-игирма групп» из Иркутской области, направляющая пиломатериалы в Китай, Корею и Казахстан – доля компании достигает 2%. Еще 2% занимает «Лесосибирский ЛДК №1» из Красноярского края, поставляющий продукцию в Китай, Казахстан, Узбекистан, Турцию, ОАЭ и Сингапур.
Люди прежде всего
Одним из основных положительных моментов в отрасли можно отметить сохранение заработной платы ее работников. Несмотря на вынужденное сокращение объемов производства вначале года, смену собственников предприятий из-за ухода западных акционеров и вызванную этим паузу в работе отдельных мощностей, спрос на работников лесной отрасли по итогам года увеличился на треть, а предлагаемые зарплаты выросли примерно на 13 тыс. рублей.
Места силы
Стабильности отрасли обеспечивают положительная динамика по ценам и объемам производства, начавшаяся в сентябре 2023 года, рост потребления древесины и продуктов ее переработки. В наиболее выигрышном положении – сегмент древесных плит, оживает фанера, пиломатериалы адаптируются к новым условиям.
Взгляд на Восток
Оставляя за собой роль значимого игрока на мировом рынке древесины, российский лесопромышленный комплекс сегодня видит среди основных потребителей свой продукции Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральную и Переднюю Азию, Ближний Восток, куда прорабатываются регулярные маршруты поставок.
Срабатывают и специальные экономические механизмы. Так, объем поставок в Турцию продолжают расти за счет поставок через Свободные Экономические Зоны.
Перспективы свободной торговали в рамках соответствующих соглашений есть и в отношениях с Вьетнамом, Сербией и Ираном.
Некоторым особняком стоит Индия, куда доставлять пиломатериалы пока дорого, но есть то, с чем работать выгодно – это фанера и газетная бумага.
Параллельно остается рынок Египта, но как раз он и испытывает некоторые трудности с платежеспособностью, соответственно, маржинальность поставок туда не высока.
Поэтому в новых условиях многие производители стали рассматривать внутренний рынок в качестве одного из основных направлений сбыта, хотя экспорт и остается актуальным в целом для отрасли.
Российский лес продолжает влиять и на экономику западных стран. Несмотря на объявленную самоизоляцию Европы от российских товаров, истинную ее зависимость от древесины из России скрывают поставки через третьи страны. На этом фоне определенные выводы напрашиваются и в отношении США и Канады, которые снижают собственные объемы производства пиломатериалов от 3 до 10%.
И все же основным партнером, несмотря на замедление его экономики, остается Китай. Его доля в нашем экспортном портфеле увеличивается. Среднемесячный объем продаж в КНР в 2023 году составил 1,3 млн м3, причем свыше 80 % пиломатериалов экспортированы из страны по Восточному направлению.
