По данным Рослесинфорга, в 2022 году общий объем заготовки древесины в стране упал по сравнению с предыдущим годом на 13,5% и составил 194,6 млн м3, из которых 37,1% (72,1 млн м3) пришлось на двадцать крупнейших заготовителей (в 2021 году на них же пришлось 33,7%, а в 2018 году эти же компании в их тогдашнем составе заготавливали 28,1% от общего объема по стране). На первое место рейтинга лесозаготовителей по итогам 2022 года вернулась Группа «Илим», которая добилась рекордных для себя показателей заготовки за всю историю – 12,605 млн м3, что на 2,6% выше уровня прошлого года, сообщил директор Рослесинфорга Павел Чащин.
Однако рекордный показатель Группы «Илим» все равно ниже итогов 2021 года предыдущего лидера ГК «Сегежа» – на 1,8 млн м3. В 2022 году у ГК «Сегежа» второе место, объем заготовки компании упал на 16% до 12,1 млн м3. Всего в 2022 году по сравнению с 2021 годом объемы заготовки увеличили четыре предприятия: АО «Группа «Илим», ГК «Монди», ГК «ЛЕСРЕСУРС-РУСФОРЕСТ» и ГК «Соликамскбумпром» – как за счет расширения собственных мощностей, так и благодаря поглощению других компаний.
«Подробный анализ выявил ускоренную монополизацию лесного бизнеса и усиление позиций крупных игроков на фоне ухода зарубежных компаний. В этом году процесс продолжается, и в результате перераспределения активов «дезертиров» вес лидеров рынка еще больше возрастет», - Павел Чащин.
Группа «Илим» продолжает концентрировать свои усилия на реализации ряда инвестиционных проектов и проявляет небольшую активность на рынке M&A. В 2019-2020 гг. компания приобрела несколько лесозаготовительных активов в Иркутской области (ООО «Братская лесная инвестиционная компания», ООО «Лесное», ООО «Распром», ООО «Северное», ООО «Усть-Илимская лесная компания», Фирма «СИБТЛ ЛТД»), в 2021 г. – ООО «Либенкон» в Вологодской области, в 2022 г. – ООО «Тулинский лесоперерабатывающий комбинат», имеющее в аренде лесной участок с ежегодным допустимым объёмом изъятия древесины в объёме 76 тыс. м3.
В 2021 году Группа «Илим» заключила договоры аренды 19 лесных участков в Архангельской, Иркутской областях и Красноярском крае, ещё два участка в Вологодской области перешли по перенайму от ООО «Великоустюгский леспромхоз». В 2022 г. Компания заключила 17 новых договоров на аренду участков общей площадью 632,8 тыс. га.
Больше всего компания нарастила объём заготовки в Иркутской (+1,9% или 159,8 тыс. м3) и Архангельской областях (+5,7%, +148,9 тыс. м3). В Вологодской области рост составил +32,5 тыс. м3, в Республике Коми – +2,5 тыс. м3.
В итоге в 2022 г. в Иркутской области было заготовлено 69,7% древесины Группа «Илим», в Архангельской – 21,9%, в Красноярском крае, Вологодской области и Республике Коми – в совокупности 8,4%.
Группа «Илим» также продолжает строительство нового целлюлозно-картонного комбината «Большой Усть-Илимск» мощностью 600 тыс. тонн тарного картона в год в рамках приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов, запуск которого намечен на этот год.
В 2022 г. объем поставок «Илима» в Китай достиг рекордных 1,7 млн т. готовой продукции, в том числе 1,359 млн тонн целлюлозы и 360 тыс. тонн картона. Поставки целлюлозы компания нарастила более чем на 10% по сравнению с 2021 годом, картона – на 56%. Потребителями продукции компании являются более 500 заводов в 20 регионах Китая.
Выручка компании по итогам 2022 года подросла на 1,9%.
В марте 2023 года Правительство РФ согласовало сделку по продаже 50% акций швейцарской холдинговой компании Ilim SA (совместное предприятие, владеющее более 96,37% акций АО «Группа «Илим»). Покупателями выступили российские партнеры International Paper Захар Смушкин и Борис Зингаревич.
Второе место в рейтинге лесозаготовителей у ПАО «Сегежа Групп», которая по итогам 2021 года после приобретения большого количества активов стала крупнейшим лесопользователем в России с общей площадью арендованного лесного фонда в 15,7 млн га и ежегодным допустимым объемом изъятия древесины более 23,7 млн м3. В прошлом году компания не смогла удержать лидерство по объему заготовки древесины.
В течение нескольких лет компания наращивала свою арендную базу, концентрируя внимание на консолидации привлекательных активов, и инвестируя в расширение действующих предприятий и создание новых с помощью механизма приоритетных инвестиционных проектов.
В январе 2020 г. «Сегежа» приобрела у финской компании Pin Arctic Oy лесозаготовительное и деревообрабатывающее предприятие «Карелиан Вуд Кампани». В сентябре 2021 г. полностью консолидировала ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», приобретя весь пакет акций у банка «Траст» и Мартина Херманссона. В декабре 2021 г. «Сегежа» закрыла сделку по приобретению у Bonum Capital 100% доли в уставном капитале ООО «Интер Форест Рус», включая лесопромышленные активы в Иркутской области и Красноярском крае с расчетной лесосекой свыше 10 млн куб. м, которые Bonum Capital в декабре 2020 года приобрела у банка «Траст».
Также в декабре 2021 г. «Сегежа Сибирь» приобрела ООО «Тайга» и компанию «Енисейские поля», которые до этого принадлежали структурам Rockwell Capital. На базе «Тайги» Rockwell планировала построить ЦБК в Лесосибирске. Под строительство завода, который планировалось запустить в 2027 году, могут выделить лесной фонд с расчетной лесосекой около 4,4 млн м3 древесины в год. Мощность предприятия была заявлена на уровне 462 тыс. т лиственной целлюлозы и 434,3 тыс. т хвойной целлюлозы в год, а инвестиции – до $2 млрд.
В 2021 г. «Сегежа» ввела в строй завод по производству 50 тыс. м3 в год плит CLT в Вологодской области ООО «Сокол СиЭлТи», он стал первым крупным производством деревянных перекрестно-клееных плит (панелей для деревянного домостроения) в России.
В 2022 г. новых приобретений промышленных активов у холдинга не было, усилия были направлены на реализацию действующих инвестиционных проектов. В декабре 2022 г. «Сегежа» в Костромской области запустила построенный в рамках ПИП Галичский фанерный комбинат — первое в России предприятие по производству фанеры размера «макси». Также в 2022 г. «Сегежа» совместно с компаниями «Россиум» и «Регион» создали совместное предприятие ООО «ЦБК Холдинг». Основной вид деятельности холдинга – «капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний». На долю АФК «Система» приходится 25% акций, столько же акций у «Региона», а остальные принадлежат компании «Россиум». Целью создания «ЦБК Холдинга» может стать покупка лесопромышленных активов.
Совокупный объём заготовки по всем активам холдинга (кроме ПАО «ЛХК «Кареллеспром», только 43,875% акций которого принадлежит «Сегеже») составил 12,1 млн м3, что на 16,13% или 2,327 млн м3 ниже объема заготовки по этим же активам за 2021 г.
ПАО «ЛХК «Кареллеспром» в прошлом году вырубило минимальный за пять лет объем – 906 тыс. м3 – это семнадцатое место в рейтинге заготовителей.
По формальному признаку на третье место вышли «линейщики» в 2022 г. срублено 11,768 млн м3, что на 15,76% выше уровня предыдущего года.
На четвертую позицию опустились граждане России, заготавливающие древесину для собственных нужд, которые до 2020 года удерживали лидерство в перечне крупнейших заготовителей леса в стране. Вот уже третий год они сокращают объём рубок, в 2022 году они срубили 11,155 млн куб. м леса для строительства и отопления жилья (-2,13%).
На пятой позиции в рейтинге остается ГК «Титан» с объемом заготовки 3,882 млн м3, основным регионом лесосырьевой базы является Архангельская область (96,38%), доля Вологодской области и Республики Коми незначительна (2,64% и 0,99% соответственно).
Шестое место рейтинга, как и год назад, занимает ГК «УЛК» – объем заготовки 3,395 млн м3. Регионы заготовки – Архангельская область (92,95%), Вологодская область (5,15%), Новгородская область (1,9%).
Седьмую строчку рейтинга заготовителей сохранило АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» – один из крупнейших производителей офисной, офсетной, газетной бумаги, тарного картона и товарной целлюлозы, несколько восстановившее объемы лесозаготовительных работ после провала 2012, когда величина заготовки опустилась ниже 3 млн м3. В 2022 году объем заготовки составил 3,042 млн м3 (+6,07%). Основная сырьевая база находится в Республике Коми.
В мае 2022 г. Совет директоров Mondi Group принял решение продать российские активы. В августе «Монди СЛПК» (вместе с двумя дочерними структурами) решено продать компании Augment Investments Limited за 95 млрд руб. Augment – инвестиционная компания, контрольный пакет акций которой принадлежит Виктору Харитонину. В декабре 2022 г. российские власти отклонили ходатайство совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина о приобретении предприятия.
На восьмой позиции в рейтинге российско-японская компания «Тернейлес» с объемом заготовки 1,459 млн м3.
На девятом месте пока Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» – 1,416 млн м3, у предприятия хорошие перспективы роста на этот год. Совместно с АО «ЧФМК» группа инвестируют в завод «ВохтогаЛесДрев», по выпуску ДСП и ЛДСП (на базе обанкротившегося Вохтожского ДОКа), строят новый завод по производству широкоформатной фанеры ООО «Плитвуд», а также управляют Шекснинским комбинатом древесных плит.
Кроме того, «Вологодские лесопромышленники» приобрели у австрийского лесопильного концерна Hasslacher Norica Timber Group новгородское предприятие ООО «Хасслахерлес», заготовившее в прошлом году 95 тыс. м3, а еще ранее – и свыше 170 тыс. м3.
Другой заметный лесной игрок-сенсация прошлых лет – ГУ ФСИН России в минувшем году ожидаемо значительно (почти на треть) сократил объёмы заготовки до минимума за пять лет – 1,270 млн м3 и опустился на десятую строку нашего рейтинга. Его подопечные сейчас активно задействованы в выполнении стратегических задач по обеспечению безопасности государства. Но все равно их показатель близок к показателям крупнейших российских холдингов.
RFP Group, 75% которой в 2021 г. выкуплены японским холдингом Iida Group, по итогам 2022 года сохранила за собой одиннадцатую позицию с объёмом заготовки 1,161 млн м3.
ГК «ЛЕСРЕСУРС-РУСФОРЕСТ» поднялась на двенадцатое место, нарастив объем заготовки на 30% по сравнению с предыдущим годом, благодаря тому, что под ее управление перешло ООО «ИВЛПС Небельский ЛПХ», ранее принадлежавшее Дальневосточной лесопромышленной компании.
Тринадцатая в рейтинге ГК «Лузалес» (1,132 млн м3) имеет высокие шансы ворваться в десятку рейтинга этого года. В начале марта компания закрыла сделку по покупке двух основных производств IKEA – ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» и ООО «ИКЕА Индастри Вятка», которые переименовала в «Лузалес-Тихвин» и «Лузалес-Вятка». Кроме того, компания реализует инвестиционный проект по строительству в Республики Коми завода по производству MDF-плит мощностью 1 млн м3 в год, а также аналогичного завода во Владимирской области.
Места с четырнадцатого по двадцатое в рейтинге лесозаготовителей 2022 года заняли ЛХК «Алтайлес», ГК «Соликамскбумпром», ЛХК «Череповецлес», ЛХК «Кареллеспром», САУ Лесного Хозяйства ВО «Вологдалесхоз», ГК «Талион» (ООО «СТОД») и ГК «Томлесдрев», объём заготовки по которым составил от 1 071 тыс. м3 до 839 тыс. м3.
